Отдел продаж: воронки, роли, отчёты

Задача

Настроить Битрикс24 под отдел продаж: воронки, стадии, роли и права, карточки сделок/лидов и набор операционных отчётов для руководителя.

О клиенте

Средний e‑commerce с колл‑центром и 3 направлениями продаж (розница, B2B, маркетплейсы). 25 менеджеров, распределённые команды.

Проблема

• Нет единой воронки: разные Excel/Google‑таблицы по командам
• Дубли лидов и потеря обращений с сайта/телефонии
• Отчёты собирались вручную, решения принимались «на глаз»

Решение

Собрали карту процессов, внедрили несколько воронок по направлениям, оформили карточки со списками и чек‑листами, настроили роботов, SLA и уведомления. Подключили источники заявок.

• 3 воронки: B2B, Розница, Повторные продажи; единые статусы
• Карточки с чек‑листами, обязательными полями и подсказками
• Роли и права: руководитель, тимлид, менеджер, ученик
• Роботы: автоназначение, напоминания, контроль SLA
• Источники: формы сайта, виджет, e‑mail, телефония

Метрики (3 мес. после запуска)

• Скорость ответа первому лиду: с 2ч 10м → 17м (‑87%)
• Доля лидов без ответа: с 14% → 3% (‑11 п.п.)
• Конверсия лид→сделка: +18% (с 22% до 26%)
• Доля «потерянных» по SLA: с 19% → 6%

Результат

Прозрачная воронка, предсказуемый SLA и управляемые отчёты по каналам. Руководитель ежедневно видит динамику и «узкие места», а команда работает по единым регламентам.

Стек

Битрикс24 (CRM, Роботы, Задачи), IP‑телефония (SIP), Веб‑виджет и формы, отчёты/дашборды CRM.